وقتی یک زوج در حال گذراندن تعطیلات خود در طنجه با یکی از دوستان قدیمی خود ملاقات می‌کنند، متوجه می‌شوند که او در جستجوی دوست‌دختر گمشده‌اش است که توسط یک باند بین‌المللی قاچاق انسان ربوده شده است.

فو مانچو یک پزشک مذهبی را می‌رباید و او را مجبور می‌کند تا با جراحی، یکی از راهزنان هیپنوتیزم‌شده‌اش را به همزاد قاتل دشمن دیرینه‌اش، بازرس نایلند اسمیت از اسکاتلندیارد تبدیل کند؛ این اقدام بخشی از نقشه او برای تبدیل شدن به رهبر جنایتکاران جهان است.

«والتر پینر» همان مرد نمایش عروسکی معروف است که در شهر ساحلی پیلتاون به کار خود مشغول است. او که ازدواج ناموفقی با همسر جاه‌طلب خود دارد، توسط او ترغیب می‌شود تا در جشن شصتمین سالگرد تاسیس شهر در مقابل تمام مقامات محلی اجرا کند. در این میان، نفرت او از رفتارهای اشرافی و افاده‌ای، به اوج کمدی و خنده‌داری می‌رسد.